Objednávka¶
Download |
Sources |
---|---|
Requirements (on-premise)¶
GLPI Version |
Minimum PHP |
Recommended |
---|---|---|
10.0.x |
8.1 |
8.2 |
Poznámka
This plugin is available without a GLPI-Network subscription. It is also available in Cloud
Funkce¶
Tento zásuvný modul podporuje následující aspekty správy objednávek:
Definice a správa katalogu referencí na výrobky
Správa objednávek (s procesem schvalování)
Správa rozpočtů
Správa faktur spojených s objednávkami
Instalace zásuvného modulu¶
Rozbalit archiv.
Move the
order
directory to the<GLPI_ROOT>/plugins
directoryPřejít na stránku Nastavení > Zásuvné moduly,
Instalovat a aktivovat zásuvný modul.
Nastavení¶
Nastavení zásuvného modulu získáte přístupem z * Nastavení *> * Zásuvné moduly *> * Správa objednávek *.
Pokud je zásuvný modul nainstalován a zapnut jsou k dispozici následující volby:
Výchozí DPH: označuje výši DPH, která bude ve výchozím nastavení zásuvného modulu
Použít proces ověřování: označuje, zda by měl být použit celý ověřovací cyklus, nebo zda může někdo jiný validovat aplikace.
Generování objednávky: Označuje, zda je nebo není zobrazena karta umožňující generování objednávky ve formátu ODT.
Povolit kvalitu dodavatele: označuje, zda se po doručení objednávky zobrazí karta pro posouzení spokojenosti s dodavatelem.
Zobrazit informace o dodavateli objednávky: Zobrazuje, zda se zobrazí karta pro uložení referenčního čísla a čísla objednávky dodavatele.
Barva při překročení předpokládaného data dodání: barva zobrazení nedoručené objednávky ve vyhledávacím nástroji, u které je překročeno datum předpokládaného doručení
Kopírování objednávkových dokumentů při vytvoření nové položky: Kopírování objednávkových dokumentů na vygenerovanou položku
Výchozí záhlaví při přidávání dokumentu do objednávky: definuje výchozí záhlaví
Skupina autora (výchozí hodnoty): Definice výchozího skupiny autora
Skupina příjemce (výchozí hodnoty): Definice výchozí skupiny příjemce
Příjemce (výchozí hodnoty): Definice výchozího příjemce
Nezobrazovat vypršené rozpočty: ano nebo ne
Přenést změnu rozpočtu na propojená aktiva: ano nebo ne
Zobrazit sekci účtu na objednávkovém formuláři: ano nebo ne
Nastavit sekci účtu jako povinnou na objednávkovém formuláři: ano nebo ne
Použít prázdné reference: ano nebo ne
Přejmenovat přidané dokumenty v objednávce: ano nebo ne
Automatické akce při doručení položky¶
Generování se nevztahuje na smlouvy, kazety a spotřební materiál. Chcete-li tuto funkci aktivovat, změňte možnost Aktivovat automatické generování na Ano a potvrďte. Během generování bude materiál vytvořen s náhodně vygenerovanými informacemi:
Výchozí název
Výchozí sériové číslo
Výchozí inventární číslo
Pokud je šablona přiřazena s číslem dílu a v této šabloně je generováno jméno a sériové číslo, pak se výše uvedená nastavení pro tato 2 pole nepoužijí.
Výchozí stav bude nastaven při vytvoření materiálu. Pozice stavu během vytváření materiálu může vést k datovému vyplnění finančních informací. Viz karta Inventář entit.
Životní cyklus objednávky¶
Pro životní cyklus objednávky můžete definovat svůj vlastní stav
Vytvoření referenčního katalogu¶
K formuláři pro vytvoření katalogu referencí se dostanete z * Správa *> * Objednávky *> * Produktové reference *.
Vytvoření referencí na produkt je předpokladem pro správu objednávek. Na jakýkoli produkt, který má být objednán, musí být uveden odkaz v katalogu zásuvného modulu. Při vytváření odkazu na produkt je třeba vyplnit následující pole:
Podřízené entity: označuje, zda bude odkaz viditelný pouze v aktuální entitě nebo také v podřízených entitách.
Název: název reference, jak bude zobrazen při správě objednávky (povinné)
Výrobce: výrobce produktu (ne dodavatel)
Typ zařízení: označuje, jaký typ zařízení bude dodán
Typ: typ produktu
Model: model produktu
Šablona: šablona GLPI produktu, pokud již existuje.
komentáře: další informace o referenci
Jakmile je reference vytvořena, je nutné uvést, od kterého dodavatele (dodavatelů) je produkt k dispozici, a cenu s ním spojenou.
Je také možné:
Přidat související dokumenty
Zobrazit historii
Vytvoření objednávky¶
Přístup k objednávkám je z „Správa“ > „Objednávky“ > „Objednávky“.
Po vytvoření referenčního katalogu je nyní možné přidat materiálové objednávky. Pole, která je třeba vyplnit, jsou:
Podřízené entity: označuje, zda je objednávka viditelná v podřízených entitách
Název objednávky
Číslo objednávky (povinné)
Datum objednávky (povinné)
Rozpočet: Rozpočet, do kterého je objednávka zaúčtována.
Číslo objednávky dodavatele: Uvádí interní číslo objednávky u dodavatele.
Platební podmínky: volné pole (může obsahovat například 30 dní na konci měsíce, 60 dní na konci měsíce atd.)
Číslo faktury
Dodavatel: dodavatel, u kterého je objednávka zadána. K objednávce lze přidat pouze katalogové reference od tohoto dodavatele.
Místo dodání objednávky: označuje místo, kam bude zařízení dodáno. Tato volba má hodnoty pouze z entity, ve které je objednávka vytvořena.
Popis: popis objednávky
Stav: Označuje aktuální stav objednávky v době vytvoření.
Předpokládané datum dodání: označuje orientační datum, do kterého musí dodavatel dodat objednávku.
Je také možné:
Definice autora a příjemce
Přidání zboží¶
Na kartě Podrobnosti je nyní možné do objednávky přidat produkty.
Vyberte typ materiálu, který chcete přidat do objednávky
Vyberte číslo produktu
Uveďte množství na objednávku
Pokud to není uvedená cena v referenci na produkt, změňte jednotkovou cenu.
Uveďte procentuální slevu na produkty
Poté můžete ověřit přidání těchto produktů k objednávce.
Poznámka: Při editaci objednávky je možné upravit cenu a slevu sady materiálů. Chcete-li to provést, jednoduše poklepejte na jedno z těchto 2 polí, upravte jeho hodnotu a poté změnu potvrďte.
Proces ověření¶
Zásuvný modul má proces ověření, který funguje takto:
Vytvoření objednávky: status Probíhá
Žádost o uvolnění objednávky: stav Čeká na schválení
Objednávka potvrzena: objednávka pak přejde do stavu Probíhá doručení.
Objednávka zcela přijata: automatický přepínač do stavu Doručeno
Zrušená objednávka: Změna stavu na Zrušeno
Definice osob, které mají právo podat žádost o ověření, potvrdit nebo zrušit objednávku, se provádí v editaci profilů.
Přijímání objednávky¶
Jakmile je objednávka potvrzena, zařízení může začít být přebíráno. Chcete-li to provést, musíte přejít na kartu Převzetí položky (položek) objednávky. Každý produkt je označen řádkem s následujícími informacemi:
Produktové reference
Počet přijatých položek(y)
Počet materiálu(ů) souvisejících s položkami inventáře v GLPI
Cena za jednotku (bez DPH)
Cena za jednotku (s DPH)
Cena za přidělenou jednotku (bez DPH)
Kliknutím na ikonu * + * vlevo od řádku získáte přístup k podrobnostem o objednaných produktech.
Příjem materiálu¶
Je možné přijmout objednaný materiál od okamžiku, kdy je objednávka potvrzena. Musíte přejít na kartu Přijímání materiálu(ů). Pro každý objednaný odkaz na produkt se zobrazí jeden řádek. Tento řádek obsahuje následující informace:
Produktové reference
Přijatá položka(y): označuje počet přijatých položek z celkového počtu položek objednaných pro tento produkt.
Související položky(a): počet přijatého zboží související s položkami inventáře v GLPI
Cena za jednotku (bez DPH)
Cena jednotky (s DPH)
Cena za přidělenou jednotku (bez DPH)
Chcete-li pokračovat v přijímání produktů, stačí kliknout na ikonu + v levé části řádku.
Existují 2 způsoby, jak přijímat materiál:
Příjem materiálů vybraných ze seznamu objednaných produktů, ale dosud neobdržených
Příjem materiálu hromadně: v tomto případě uvedeme, kolik produktů bylo přijato (bez předchozího výběru ze seznamu).
V obou případech je nutné vrátit dodací list spojený s příjmem materiálu. Alternativně může být indikován stav přijatých objektů (např. Shoda, nevyhovující atd.). Po přijetí je možné:
Vytvořie položku v GLPI z přijatého produktu
Propojit obdržený produkt se stávajícím položkou GLPI
Generovat položku¶
Chcete-li generovat materiály z přijatých produktů, jednoduše vyberte ze seznamu ty, pro které má být tato operace provedena. Poté vyberte možnost Generovat související materiál. Objeví se obrazovka. Každý řádek představuje přijatý produkt a musí být uvedeny následující informace:
Název generované položky v GLPI
Sériové číslo
Číslo aktiva
Poznámka:
Pokud je k referenci vygenerovaného produktu přiřazena šablona a pokud je produkt vytvořen ve stejné entitě jako reference, bude z této šablony vytvořen objekt inventáře v GLPI.
Finanční informace objednávky budou přeneseny do nově vytvořeného objektu inventáře.
Odkaz na položku inventáře¶
Není možné generovat přijatý produkt, ale spojit jej s materiálem již přítomným v GLPI. Chcete-li to provést, musíte vybrat možnost Odkaz na existující materiál. Objeví se rozevírací seznam a představí všechny materiály přítomné v GLPI, které:
Jsou v entitě objednávky (nebo v podřízené, pokud je objednávka viditelná v podřízených entitách)
Se stejným typem položek
Se stejným typem položek
Identický
Po propojení s produktem obdrží materiál v GLPI finanční informace z objednávky.
Správa oprávnění¶
Správa oprávnění zásuvného modulu umožňuje definovat oprávnění podle profilu, pokud má uživatel právo:
Spravovat příkazy
Spravovat produktové reference
Spravovat faktury
Potvrdit objednávku
Zrušit objednávku
Upravit ověřenou objednávku
FAQ¶
If you have any questions about using the plugin, please consult our FAQ